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嘉盛集团:欧佩克 + 会议、澳洲联储、加拿大央行和中国CPI

2022-12-05 10:52:48

上周波动不断。鲍威尔上周三在布鲁金斯发表讲话,措辞不那么鹰派,甚至多少有些鸽派意味;接着,周五美国非农就业报告公布。未来一周还会有如此振奋人心的消息吗?新一周已经开始。周一开盘前,欧佩克+成员将在周日举办线上会议,讨论上调、下调或保持原有供应量不变。从本周起,主要央行也要陆续召开12月的会议,澳洲联储和加拿大央行将分别在周二、周三举行会议。市场尚未对央行加息幅度做出任何预期。周五,中国将公布CPI数据,随着中国逐步放宽动态清零政策,  通胀数据会上升么?

 

欧佩克+

欧佩克+将在周日举行会议,讨论上调/下调石油供应量,或是保持当前水平不变。尽管欧佩克+此前有不少意外之举,但有迹象表明此次会议将维持供应量保持不变。首先,随着动态清零政策逐步放宽,中国市场目前充满不确定因素:中国何时会重新开放?病毒是否会快速传播?制造业何时能恢复到疫情前水平?这些问题都将影响石油需求量。因此,欧佩克+很可能更倾向于保持观望,静待中国市场需求面明朗后再做打算。此外,欧佩克+成员也对欧洲的俄海运石油限价实施效果持观望态度。欧盟限价将于周一生效,但欧盟成员国尚未就限价具体价格达成一致意见。根据最新讨论结果,欧盟规定石油价格不得高于60美元/桶,并每过几个月审查一次,将俄油价格维持在低于市价5%的水平。不过由于部分国家地区因俄攻打乌克兰而想进一步惩罚俄罗斯,因此目前限价金额尚未形成一致意见。鉴于上述因素,欧佩克+很可能按兵不动。

 

澳洲联储

澳大利亚储备银行计划于本周二召开会议。不过关于澳洲联储会加息25个基点还是维持目前水平不变,尚无定论。在上月会议上,澳洲联储表示通胀率高企,需要进一步加息,并预期通胀率将在今年达到8%左右,高于此前预期的7.75%。然而澳大利亚在上周公布的CPI月报(此前为季报)显示,10月CPI同比增速达到6.9%,远低于预期的7.4%和前值7.3%。食品价格下降是通胀降温的主要原因。此次通胀下降能否让澳洲联储暂停加息?估计很难。货币政策委员会此前表示,将采取一切必要措施遏制通胀, 6.9%通胀率仍然过高,此轮加息远未结束。

 

加拿大银行

加拿大银行处境与澳洲联储相似。市场对加央行加息的观点分为两派:加息25个基点或50个基点。上月会议上,加拿大银行未按市场预期加息75个基点,仅加息50个基点,将隔夜利率增至3.75%。上周五公布的就业数据仍旧强劲,加拿大11月新增1.01万个就业岗位,仅略低于前值10.83万!具体而言,11月全职新增岗位为5.07万,兼职岗位减少了4.06万。此外,失业率从10月的5.3%跌至11月的5.1%。上次会议上,货币政策委员会表示,鉴于核心通胀仍旧处于较高水平,仍倾向于采用加息手段遏制通胀。加拿大10月核心CPI同比增长5.8%,高于预期的5.6%,但较9月的6%有所下降。  加拿大11月Ivey PMI数据同样将在本周公布。预期数值将达到50.1,略高于荣枯分水岭。面对不断放缓的制造业(低于50)和强劲的就业市场及高通胀,加拿大银行要审慎权衡。那么加拿大银行究竟会加息25个基点还是50个基点呢?让我们静待答案。美国也面临增长疲弱,但就业市场和通胀水平强势的窘境,预期美国下周加息50个基点。

 

财报

三季报还未公布的公司已所剩无几。不过本周还有几个值得关注,它们是COST、AVGO和SNOW

 

经济数据

非农就业数据公布后的下一周经济日历通常清淡,本月也不例外。中国11月CPI预计与10月持平,同比增长2.1%。中国11月PPI预计-1.6%,前值-1.3%。本周的其他重要经济数据包括澳大利亚第三季度GDP、加拿大Ivey PMI,以及美国密歇根大学消费者信心指数初值。

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